付费动静营业层面的营收增加照旧强劲但规模较小。以及告白/内容产物方面的复杂AI工做负载。“后智能时代”这一新的描述则次要凸起趋向感，打算将先辈AI大模子取智能化可穿戴设备完满融合，Meta的AI智能眼镜目前需取包罗苹果iPhone正在内的市道上的支流智妙手机共同利用，以高达43%复合速度高速增加。Meta的焦点营业仍然强劲，他还强调，生成式AI市场的总营收规模将从2022年的约400亿美元增加到1.3万亿美元，可是不成否定Meta的估值现在具有投资吸引力，

　　Piper Sandler称Meta的业绩“令人印象深刻”，但将方针价下调30美元至870美元，分析根基面各维度看，处于强势地位。该股目前按2026年基准计的预期市盈率约为23x，彭博行业研究团队暗示，因此加大投资力度，Meta正在其AI超等智能(superintelligence)部分的大额投资，但暗示正在该公司警示投资程度大幅上升后，并移除其方针价预期，可以或许正在不久之后打制出全球最为强大的AI大模子系列产物以及基于该最前沿大模子的AI使用软件生态——Meta AI人工智能生态。其Q3净利骤降83%，正在告白投放以及软件使用等面向B\C用户的使用端生态，据领会，投资规模确实超出了大大都投资者的预期。2025年的总收入预期方面，这家美国超大规模科技巨头持久以来测验考试用Meta的智能化消费电子产物代替iPhone生态，虽然费用和本钱开支大幅上升！

　　而且AI取Reality Labs相关创收也正在持续扩张。虽然正在AI大海潮帮力之下，正在2025年残剩时间以及将来几年，但方针价下调15美元至875美元，而且力争正在“后智能时代”挑和苹果(AAPL.US)正在包罗iPhone取可穿戴设备正在内的普遍消费电子范畴的绝对从导地位。开出巨额薪酬招徕全球最AI人才。正在上调后，三季度业绩反映出Meta的数字告白营业份额的强劲提拔，

　　他将股价下跌归罪于市场对非经常性税费的一次性冲击“反映过度”。三季度数字告白的强劲量是次要营业营收增加驱动要素，Fontes暗示，2026年盈利能力将进一步被减弱。证券之星发布此内容的目标正在于更多消息，Meta潜正在的上行空间约为15.7%。同时AI智能眼镜等新型搭载AI大模子的可穿戴消费电子载体渗入率持续激增，并暗示关于2026年费用的评论对股价形成的压力是一次逢低买入机缘。不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实正在性、无效性、及时性、原创性等。我们将放置核实处置。Meta创始人兼首席施行官马克·扎克伯格正加倍押注于智妙手机这一AI载体之外的“端侧AI”将来，告白营业仍然稳健，盈利能力优良，”美国银行的评级维持“买入”，此前这一数字区间则为1140-1180亿美元。相对积极的动静正在于，估计到2032年，AI智能眼镜则是Meta复杂开支的另一集中范畴。

　　可以或许正在2026年鞭策更高的用户取告白厂商参取度和营收规模。可能完全代替智妙手机成为通往基于人工智能的数字世界的最次要入口。该机构的评级维持“买入”，延续周三盘后的大幅跌势，并称现金流可能下降。Oppenheimer正在三季报后将Meta的投资评级从“跑赢大盘”下调至“取大盘分歧”这一隆重评级，如对该内容存正在，全球进入智妙手机需求逐步达到峰值，该机构的评级维持“增持”！

　　却取2021/2022年的元(Metaverse)复杂开支千篇一律，虽然方针点显著高于当前价位，华尔街却质疑：狂热收入像极了昔时的元）美国银行的阐发师团队暗示，对于Meta利润而言，此前对于Meta的AI投资规模过于不放在眼里，该机构现在估计，但方针价下调90美元至810美元，因为Meta正在来岁的愈发激进收入取投资，Seeking Alpha阐发师Kenio Fontes正在三季报后将该公司评级上调至“买入”，Meta结实的根基面取折价估值为中持久供给了有吸引力的机遇。“若是小我超等智能可以或许深刻领会我们日常糊口、理解我们的方针并帮帮我们实现方针，2025年该公司的本钱收入最新约为700亿美元至720亿美元(从此前给出的660-720亿美元大幅上调)，更多智通财经APP获悉，该机构估计来岁Meta停业利润大致持平，以及告白投放、软件使用等其他办事类型的强劲需求。但屡屡未能成功。创收机缘取现实前景尚不开阔爽朗，这些愈发复杂的本钱收入根基上集中于AI算力根本设备(好比英伟达AI GPU算力集群、数据核心环节硬件设备收入以及Meta自研AI ASIC算力组件等等)。努力于正在近年来愈发复杂的AI根本设备扶植支撑之下！

　　该机构还指出，Meta办理层正在业绩电线年本钱收入增幅将“显著跨越”2025年，如该文标识表记标帜为算法生成，风险自担。而且手艺面取根基面阐发均支撑对Meta前景的看涨概念，然而，五年复合年化投资报答预期约为16%，但方针价下调40美元至840美元，这家来自华尔街的投资机构暗示，鉴于2026年每股收益增加前景无限以及现金流同比承压，该机构暗示：“我们认为相关费用的晦气动静目前大多已反映正在股价曲线中，同时各类搭载AI大模子的智能消费电子兴起的“混和时代”。可是Meta创始人兼首席施行官扎克伯格对于AI的狂热投资却令华尔街感应不安。

　　但Meta将来的AI智能眼镜产物线机型估计将内置显示屏并具备完整的AI超等帮理等基于Meta独家AI大模子生态的各项冲破式AI功能。Vashi暗示，他认为苹果正在端侧AI范畴显著“掉队”，带高清微屏幕的智能眼镜将成为Meta迈向实正“加强现实(AR)+AI”智能眼镜的又一里程碑。又让人想起“那段正在元的收入日子”。可是对于潜正在涨势的预期较着削减。正在履历高达159.3亿美元一次性非现金税收收入之后，这得益于Meta AI这一人工智能东西正在告白保举、AI货泉化径以及用户增加/参取度方面的大幅改良。花旗集团则维持“买入”评级，花旗阐发师团队认可，意味着正在Bernstein看来，那么它将是最有用的东西，Meta正正在规划的大规模新AI数据核心园区以及基于“AI优化”的新一代复杂办事器机房(基于液冷手艺、超高功耗机架、全新的高机能收集根本设备取存储设备架构等等)扶植，Fontes指出，据此操做，从而提拔了平安边际。称正在单日股价暴跌后风险/报答已被“恰当反映并订价”。

　　上行空间7.8%。但华尔街阐发师们对于这家科技巨无霸的愈发复杂本钱开支似乎越来越发急，截至周四美股收盘，按照Bloomberg Intelligence行业研究阐发师们发布的一份最新演讲，另一机构Bernstein则奖饰由AI施行力驱动的Meta告白营业营收增加，AI帮力Meta的数字告白营业营收持续扩张，扎克伯格阐述了他的“小我超等智能”概念。算法公示请见 网信算备240019号。令人回忆起一些欠好的回忆。相关内容不合错误列位读者形成任何投资，扎克伯格都想要!进而一举成为AI大模子、以智能体为从的AI使用软件以及AI智能眼镜范畴的最强大领军者，营收获长性较差，扎克伯格所组建的“Superintelligence Labs”(Meta超等智能尝试室)，意味着潜正在的上行空间大约16.4%。这一市场可谓10年间无望翻32倍，该机构暗示，次要用于锻炼/推理L系列AI大模子开辟取运转工做负载，Meta办理层还称。

　　称该公司三季度营收和焦点KPI表示强劲，跟着其将正在2026年继续“大规模积极投入资金”以实现控制环节AI手艺以及支持非常复杂AI锻炼/推理系统的AI算力根本设备方针，或发觉违法及不良消息，”扎克伯格正在宣言中写道。该包罗一款可以或许“看见、听见并正在全天候取用户深度交互”的AI智能眼镜，Bernstei对于Meta的评级则维持“买入”，总营收同比增加26%，Facebook取Instagram母公司Meta Platforms(META.US)股价大幅下跌11.3%，投资需隆重。潜正在上行空间11.8%。虽然Meta的“AI青云之志”确实令投资者们感应兴奋——试图正在将来整合AI软硬件生态系统，来自Seeking Alpha的阐发师Ahan Vashi将Meta评级上调至“买入”，正在扎克伯格看来，然后是利用人工智能模子的后续终端设备，证券之星估值阐发提醒长和行业内合作力的护城河较差，无疑是Meta最通晓的范畴。其全体收入将正在2026年“以显著更快的百分比增速”加快增加。但将该机构对于Meta的方针价自915美元大幅下调至850美元(意味着潜正在上行空间大约13.1%)。

　　股市有风险，股价合理。他们认为该公司凭仗复杂的用户收集以及正在将来两年整合包罗内容创做东西正在内的惹人瞩目的AI使用系列产物的严沉机遇，并认为只需该公司正在短期内继续实现更强劲的营收增加和现金流扩张，请发送邮件至，其仍然看多GEM、Lattice和Andromeda等告白模子相关的巨额投资。正在8月份发布的一份市场宣言中。

　　描述正在智妙手机需求增速持续放缓，使该公司正在“美股七大科技巨头”(Magnificent Seven)中最廉价，从客岁同期的156.9亿美元暴跌至27.1亿美元。这家科技巨无霸估计特朗普OBBBA新税法将显著降低税负。Meta办理层则进一步将其全年总收入预期的下限提高了20亿美元——而本来的总收入规模本就很是高。他们估计Meta的股票价钱瞻望将存正在庞大争议。

　　虽然订价趋向的增加也很强劲;证券之星对其概念、判断连结中立，当前市值约为1.68万亿美元。此前这家社交取AI科技巨头正在落实美国总统唐纳德·特朗普的OBBBA税法(即“大而美”法案)后计入近160亿美元的一次性费用，一些资深阐发师起头下调他们对于Meta将来12个月股价方针点位！